Disque 1

• Écouter
  1.
  Walk On The Wild Side
• Écouter
  2.
  Blues For J
• Écouter
  3.
  The Cat
• Écouter
  4.
  Trouble In Mind (Album Version)
• Écouter
  5.
  Funky Broadway
• Écouter
  6.
  Milestones
• Écouter
  7.
  The Christmas Song
• Écouter
  8.
  Kenny's Sound
• Écouter
  9.
  St. James Infirmary
• Écouter
  10.
  Refractions
• Écouter
  11.
  The Champ (Live At The Village Gate, 1963)
• Écouter
  12.
  Hobo Flats
• Écouter
  13.
  Sagg Shootin' His Arrow (Live)
• Écouter
  14.
  The Organ Grinder's Swing

Disque 2

• Écouter
  1.
  Down By The Riverside
• Écouter
  2.
  And I Love You So
• Écouter
  3.
  The Boss
• Écouter
  4.
  Got My Mojo Workin'
• Écouter
  5.
  Groove Drops
• Écouter
  6.
  Delon's Blues
• Écouter
  7.
  OGD
• Écouter
  8.
  Ritual
• Écouter
  9.
  Monlope (aka "Moonlore")
• Écouter
  10.
  When Johnny Comes Marching Home
• Écouter
  11.
  Blues And The Abstract Truth